大牛一行三人到了九州府,找寻传说中的异族神医,希望可以将正德体内的余毒彻底解褪。当地官员李晚对大牛等人以礼相待。一夜,凤、大牛被神秘人袭击,大牛虽然将敌人打退,但其头部受到严重的创伤,立时昏死过去,回复知觉的大牛既不知身在何处,更对前事丝毫想不起来,机缘巧合下救了山贼首领铁猴子。铁猴子心生感激,邀请他留在山寨。寨中的要人仇海对大牛心生忌意,遂威迫晚带兵伏击大牛等人,其后铁猴子及大牛率领山贼到法场将被捕的弟兄救走,凤姐一路跟随大牛到山寨中。得到凤姐照料,大牛的记忆日见康复。仇设计杀死铁猴子,故意嫁祸大牛,晚见仇丧心病狂,狠心断绝兄弟之情,将他杀死。晚一直在旁照料蝶,他的真诚终于感动蝶,二人成为了爱侣。另一对斗气冤家大牛与喜鹊在经历了种种波折后,亦成了一对,而人与凤姐地起继续上路寻找灵药。宁王找了一个与凤姐长得一模一样的女子引正德回到龙凤店后,又成功设计令正德罢免忠臣王守仁后,便开始部署其夺位阴谋……假凤得知小宁王地位岌岌可危,便以太后性命作要胁,迫正德放弃皇位。幸好仁及时赶往营救。最后,假凤与小宁王纵身火海之中自焚而死。正德与凤姐风经历劫,终于得成眷属,成了一对神仙般的佳人。