电影讲述了1935年夏天，某红军侦察排在遭遇到国民党队伍伏击之后，幸存的两名战士各自经历了不同的生与死，爱与痛。（一）迷雾：20岁的向吉光从昏迷中醒过来时，发现他坠落在悬崖底下，他将身边牺牲的战友用树枝覆盖住以后，努力地寻找着走出原始森林的路。浓密的大雾中，他掉进了猎人的陷阱。在陷阱里，还躺着一名在森林中迷路的国民党士兵邓天翔。两人并不知对方身份，相互帮助着爬出陷阱，这时被隐居森林的余老头发现。他们请求余老头带他们出山，余老头拒绝了他们并与他们发生了激烈的争斗。在双方的对峙中，向吉光决定不借助余老头的帮助，自己出山。大雨中，邓天翔奄奄一息，向吉光背着他在森林中寻找出路。他们遇到了少女阿娇，阿娇将他们带到了她和爷爷隐居的小木屋。其实，阿娇正是余老头的孙女。15年前，余老头全家死于军阀战争中，他带着幸存的两岁的孙女躲进了原始森林之中。经历了相互的戒备和试探之后，余老头终于决定带他们出森林。三人历经千辛万险，迷雾渐渐消失。向吉光和邓天翔也在这个过程中建立了一种兄弟般的关系。余老头将他们送出森林，在返回的路上，余老头被国民党的搜寻部队发现，余老头被开枪打死。（二）暗流：在溶洞里大地主的女儿覃雪遇到了另一名红军战士白云石。21岁的白云石身上背负着侦察连仅存的一个电台。他昏迷在溶洞里。在覃雪的帮助下，白云石苏醒过来。白云石曾经在覃雪家做过长工，他认出覃雪。在得知覃雪打伤了国民党军官的事情后，白云石和覃雪正准备离开，徐副官带着小股国民党士兵和覃雪的弟弟阿坤，追进溶洞搜捕覃雪，两人几番化险为夷。清晨，两人逃出溶洞。一座废弃的祠堂出现在他们眼前。这个祠堂被年轻的外来的教师夫妇当作小学校的所在地。由于战火也烧到了这里，教师夫妇决定给孩子们上完最后一课后离开此地。两人去讨水喝，善良的教师夫妇给他们饭吃。这时候，追兵来到小学校。教师夫妇给他们指示了一条路，两人匆匆逃走，白云石没来得及将电台带走。夫妇俩将电台藏了起来。对这一切毫无所知的孩子们被追兵盘问，教师夫妇以他们的镇定稳定了孩子们，也瞒过了追兵。白云石执意回去取电台，两人返回。教师夫妇将孩子放学以后，也收拾起东西准备离开，没想到追兵再次到来，并且搜查出电台，教师夫妇被杀害。白云石和覃雪回到小学校，目睹了血腥之后的场面。为了保护覃雪，白云石决定带着覃雪一起走。（三）浮云：无人的湖边，年轻的红军战士向吉光焦灼地等待着战友的到来。他在这里已经等了两天了。他准备一个人前往侦察点。就在他要离去