股债双优公司+固收总监管理 这只固收+产品不一般

  近年来,凭借着出众的整体业绩表现,华安基金旗下的固收+系列产品广受青睐。华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金(A类011798;C类011799)正在发行,有望成为又一固收+精品之作。

  固收+策略产品对于基金管理人的大类资产配置能力有着较高要求。作为股债皆优的老牌公募机构,华安基金出众的综合投资实力为旗下固收+产品的发展提供了有力支持。据海通证券统计,截至2021年二季度末,华安基金旗下权益类基金近3年、5年的回报分别为133.04%、148.83%,均居于同业前1/6;旗下固收类基金近3年、近5年收益率分别为14.89%、22.58%,排名全行业前列。

  回溯华安基金固收+产品的布局时间线,恰是一条创新实践的发展之路。从2008年华安首只一级债基萌芽,到2014年打新策略系列基金成立,从早期保本基金的历史沿革,到股债分仓基金的勇于实践,再到份额持有期固收+系列基金的全面铺设,旗下固收+产品线百花齐放,佳作频出。根据Wind数据的统计,截至2021年2季度末,华安旗下成立时间1年以上的固收+产品中,大多数成立以来年化收益超过6%。得益于出色的产品业绩,华安固收团队累计收获近30次行业大奖,持续获得行业认可。

  目前,华安固定收益部合计超20人,负责投资、研究和信评等工作。成员背景涵盖券商、保险、基金、银行、信用评级公司等主要的债券研究与交易机构,具备宏观经济分析、货币政策研判、量化衍生品研究、行业研究以及信用评级、银行间债券交易等综合知识和经验。拟任华安宁享基金经理的贺涛,正是这支团队的领军人物。

  现任华安基金固定收益部高级总监的贺涛,拥有24年从业经验,超13年公募基金投资管理经验。他的投资风格均衡、操作灵活,在股票投资中以大类资产配置策略为核心,秉持价值投资理念;在债券投资方面,他的持券集中度较为分散,通过积极的久期管理和类别配置获取超额收益。

  在管代表产品华安新活力,以偏债混合方式实际运作,过去3年累计回报为28.42%(年化回报8.69%),业绩基准涨幅24.87%,同期最大回撤仅-3.92%,表现出众。(数据来源:业绩和业绩基准数据来自基金定期报告,年化收益和最大回撤来自Wind,截至2021年6月30日)

  据了解,正在发行的华安宁享将采取固收+策略,股票资产占基金资产的比例不高于30%。以债券类资产筑底+适度股票资产增强收益,攻守有道。每笔份额设定6个月锁定持有期,有利于投资者减少短期申赎行为,提升持基体验。同时给予基金经理相对稳定的操作空间,力争实现基金资产的长期增值。

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