今日,年利达作为中国银行的国际法律顾问助力中国银行发行了全球首笔遵循《ICMA气候转型金融手册》、亚洲首笔参考《欧盟可持续金融分类方案》中有关气候转型的行业经济活动分类及全球首笔金融机构公开发行的转型债券。该笔转型债的发行收益将用于支持符合碳中和目标战略路径和项目所在国家和地区战略的合格过渡项目的融资和/或再融资,例如支持传统产业向可持续发展转型的项目低碳或零碳经济。中国银行此次发行的转型债券,是响应国家号召、推动绿色低碳事业发展、力争2030年前实现二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和目标的积极实践。
中国银行通过其香港分行分别发行了50亿人民币等值的双币种转型债券,其中包括3年期5亿美元转型债券和2年期18亿人民币转型债券,该等双币种转型债券在香港联交所挂牌上市。
中国银行在国际债券市场上一贯是发行创新产品的先行者,且长期发行支持绿色和可持续发展的债券。例如,中国银行在2020年9月通过澳门分行和巴黎分行发行了亚洲首笔用于支持海洋相关的可持续发展项目的蓝色债券。2020年2月,中国银行通过其澳门分行发行了首笔用于支持中小型企业抗击疫情的社会责任债。2019年10月发行了亚洲首笔挂钩SOFR的公募美元浮息债券(该笔债券同时也是一笔绿色债券)。年利达作为中国银行的国际法律顾问参与了以上全部项目。
年利达律师事务所是中国银行的长期合作伙伴,作为其国际法律顾问参与了其400亿美元中期票据计划下的所有海外债券发行项目,为中国银行面向国际投资者的发行提供专业优质高效的法律服务。
本项目年利达团队的主要成员包括吴文杰和张一伦。
